今年以來國內投信發行、申募中基金累計50檔,其中26檔已陸續報請成立,6檔基金獲准募集,另有16檔申請中,在今年申募的50檔基金當中,以不動產基金最多佔10檔,為今年以來最火熱的募集基金,統計其申募金額約有近千億元額度。東森新聞報 更新日期:2007/06/06 17:54 記者:記者楊伶雯/台北報導
今年募集的地產相關基金,各家訴求重點不同,有偏重基礎建設的,有訴求亞太地區者,若以近期將募集的3檔基金來看,群益全球不動產平衡基金訴求平衡操作,加入債券以降低波動,復華加入ABS、MBS等金融商品,建弘則以全球地產為主;對於投資者來說,從眾多商品中挑選可參與不動產市場成長,又具穩健型的商品將成為首要考量。
群益全球不動產平衡基金經理人陪麙X表示,目前持續看好亞太地區的不動產景氣,日本、新加坡及馬來西亞依然以獲取資本利得的主軸,台灣的REITs則以利息收入為考量(台灣REITs的價格走勢僅僅反映租金利息收入)。
歐洲依然以辦公室以及購物中心為主再配合參與IPO的蜜月行情,投資國家包含英國以及歐陸,相對看好奧地利及德國。美國則以投資辦公大樓為主,目前辦公室REITs已經出現折價的現象,投資價值增加。